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行业主要相关上市公司:天智航(688277)、威高(688161)、微创(02252.HK)、堃博医疗(02216.HK)等。
本文核心数据:中国医疗机器人市场规模、中国手术机器人市场规模、中国腔镜机器人市场规模
医疗机器人主要分类
医疗机器人是在医院、诊所进行治疗或辅助治疗工作的机器人。医疗机器人的分类方式较多,按照其用途不同,主要可以分为临床医疗用机器人、护理机器人、医用教学机器人、药物配送机器人、其他医疗服务机器人等。
中国医疗机器人市场规模接近80亿元
近年来,医疗行业智慧化发展趋势愈演愈烈,医疗器械智能升级已经成为发展重点。其中,医疗机器人更是在政策和技术等因素的推动下,迎来了快速发展期。2017年以来,行业增速保持在30%以上,市场规模已经从2017年的不足30亿元,增长至2021年的79.6亿元。
2021年手术机器人市场增速超77%
手术机器人是医疗机器人领域的重要分支,主要产品包括腔镜手术机器人、手术导航机器人、血管介入机器人、自然腔道内窥镜机器人等。2017-2021年中国手术机器人市场规模增长迅速,尤其是2019年以来。2021年中国手术机器人市场规模达到7.55亿美元,较2020年增长77.64%。
中国机器人辅助腔镜手术数量持续攀升
微创外科手术的应用越来越广,而机器人正逐渐成为微创外科手术的重要帮手。腔镜手术是一种较为常见的微创手术,近年来,在机器人技术的赋能下,中国机器人辅助腔镜手术数量持续攀升。2021年手术数量在8.75万台左右,较2020年增长近85%。
中国腔镜手术机器人市场处于高速增长期
2017-2021年中国腔镜手术机器人市场规模快速增长,2017和2018年不足10亿元,2019年增长了157%,市场规模接近30亿元。2021年市场规模约为38.51亿元,较2020年增长约75%,行业目前处于高速增长期。
综上所述,医疗机器人种类较多,主要可以分为临床医疗用机器人、护理机器人、医用教学机器人等。2021年中国医疗机器人市场规模接近80亿元。目前,行业处于快速增长期,2021年手术机器人市场增速超过77%,腔镜手术机器人市场增速约75%。
以上数据参考前瞻产业研究院《中国医疗机器人行业市场前瞻与投资规划深度分析报告》。
医疗机器人巨头“达芬奇”在中国会遇到哪些对手
骨科手术涉及人体运动系统中复杂的骨骼和肌肉组织。骨科手术机器人主要运用于脊柱、膝关节和髋关节等假体置换和修复手术。骨科手术机器人由精准定位系统和操作系统组成,能有效克服传统手术中遇到的高风险、低精准度、术中辐射和创伤面积大等问题。同时,骨科手术机器人的高精准假体植入能有效降低患者术后产生的疼痛感,以及延长植入假体的使用寿命。
骨科手术机器人的核心技术包括机械系统、影像系统和计算机系统。其中,机械系统的手术机械臂主要用于辅助医生完成精细的手术操作;影像系统为手术医生提供高清同步的影像图,以确保导航定位准确;计算机系统辅助医生设计手术方案和管理手术设备。
全球骨科手术机器人市场总体分析
根据恒州博智研究中心数据,全球骨科手术机器人市场过去五年增长迅速,市场规模从2016年的234台增长到2020年的586台,年复合增长率高达25.80%,同年美国市场规模为334台,美国约占全球市场的56.98%,就区域而言,骨科手术机器人消费的最大市场就是美国。紧随其后的是欧洲地区,约占全球市场的23.34%。
2020年,全球骨科手术机器人市场规模达到了611.14百万美元,预计2027年将达到2097.59百万美元,年复合增长率(CAGR)为18.08%。受2020?年度新冠疫情影响,各医疗机构将主要精力集中于新冠疫情的防控,骨科手术机器人的采购招标、装机和使用都受到影响,市场推广活动也受到一定限制,导致骨科手术机器人销售数量较上年同期下降。?
目前全球主要厂商包括Stryker (MAKO Surgical)、Zimmer Biomet (Medtech)、Medtronic (Mazor Robotics)、Globus Medical、北京天智航医疗和Smith & Nephew等,2020年Top8主要厂商份额占比超过98%,预计未来几年行业竞争将更加激烈,尤其在中国市场。
对于骨科手术机器人未来的畅想有很多。医用机器人将会变得更微创、更智能、更精细。5G通讯、3D打印、智能材料、医疗大数据、人工智能、虚拟/增强现实等新技术将不断整合进医疗机器人的技术体系中,促进骨科手术机器人的发展。智能化、个性化医疗技术成为发展趋势。从产品与技术层面,辅助骨科手术机器人的技术会逐步精进,骨科手术机器人的发展会变得越来越好。
2020年11月,中国医科大学远程医学中心,借助5G技术,在天玑骨科手术机器人辅助下,成功为百公里外的一名患者实施了远程操控脊柱微创手术。5G通信技术具有高速率,低延迟的特点,配合骨科手术机器人实现了远程规划、远程操作。
2021年1月,智塑健康首款?3D?打印颈椎融合器获得美国食品药监局(FDA)的?510(k)?上市许可,成为中国首家3D打印骨科植入物产品获得FDA认证的科技公司。
从整个行业层面,目前医疗机器人经过三十多年的发展,已经度过了蹒跚学步的婴儿期,步入生机勃勃的少年期。产业雏形已现,但也存在很多变数。未来需要上下游相关产业链与配套环境的不断成熟和细分,才能形成一个生气盎然的医疗机器人创新产业生态。
骨科手术机器人产业链分析
原文在这里
医疗机器人分为外科手术机器人、外骨骼康复机器人和护理机器人。这几天,我重点了解了外科手术机器人领域,总体的感觉是,国内医疗机器人的市场很大,而国内的好公司不太多,但也有了天智航这样有自主知识产权的公司。而对一些上市公司给自己贴“机器人”的标签,则需谨慎。
达芬奇在中国渗透率4.3%
在外科手术领域,手术医疗机器人有明显的优势:病人出血少,康复快,医生培训时间短。外科手术将从“切除”进入“修复”时代。因此,未来几年,手术医疗机器人应该会在中国快速普及。
谈到这一领域,首先要提美国Intuitive Surgical公司在1999年出品的“达芬奇”,目前已广泛应用于前列腺等各种手术。网络上有一个视频,达芬奇把一粒葡萄的皮精致地缝合,令人惊叹。
达芬奇在美国的医院市场渗透率已高达47%,美国有4974家社区医院,已装2344台达芬奇。渗透率47%。
2014年底,达芬奇在全球已有3473台设备,2014年全年的收入21.3亿美元,净利5.1亿美元,公司市值也已高达500亿美元。
2014年,达芬奇的收入构成包括:新卖设备6.3亿美元;耗材10.7亿美元;年服务费4.3亿美元(每台每年10-17万美元)。这一收入模式也成为全球其他医疗机器人公司典范。
而在2000年,达芬奇的收入在2000万美元左右,亏损1800万美元。
解放军301医院于2006年开始引入达芬奇,做了很多例手术。现在301医院有6台达芬奇。
不过,达芬奇每台的价格在2000万元人民币左右,同时加上耗材和服务的费用。一般的医院也负担不起。到2015年第三季,中国达芬奇46台,中国有三甲医院1079家,渗透率为4.3%。从另一角度看,这也表明中国的医疗机器人产业还大有可为。
除了达芬奇,国际上的医疗机器人品牌还有:以色列Mazor Robotics的脊柱机器人;法国Medtech的神经外科定位机器人;美国Curexo的关节机器人;美国Mako的关节机器人。
北航天智航在国内领跑
总体而言,国内的医疗机器人还在起步阶段,与达芬奇差距很大。同时手术机器人国产化已在开始。
国内在手术机器人方面比较好的有:哈工大思哲睿、北航天智航、天津大学妙手机器人。
1、北航天智航
天智航主要在骨科领域,骨科手术不涉及内脏,较易模式化,适合机器人。天智航(834360)已在新三板挂牌。
手术机器人属于第三类医疗器械。需临床验证才可获得许可,获得许可的时间是2-5年。天智航产品源于北京航空航天大学和北京积水潭医院合作 完成的 863 项目成果。天智航于2010 年 2 月获得了骨科机器人产品注册许可证(国食药监械准字[2010]第 3540188 号)。这是我国第一台拥有完全自主知识产权的医疗机器人产品。公司也因此成为全球第五家获得医疗机器人注册许可证的公司。
目前已经在北京积水潭医院、301 医院、河北医科大学第三医院、深圳市第二人民医院、自贡 市第四人民医院、北京市海淀医院、北京市昌平区医院、新疆克拉玛依市中心医 院、鹤壁市人民医院等多家医疗机构得到应用。
天智航财报2014年收入3800万元,亏损1270万元。
2、哈工大思哲睿
思哲睿是一家研发微创腹腔镜手术机器人的企业,思哲睿公司总经理是哈尔滨工业大学教授、哈工大机器人研究所副所长杜志江教授。今年5月,博实股份以1亿元人民币入股思哲睿20%股份。
3、天津大学妙手机器人
2014年,天津大学研制成功“妙手A机器人系统“。该系统主要用于腹腔微创手术。去年4月,中南大学湘雅三医院在国内率先采用“妙手S”机器人,先后为3位患者进行了胃穿孔修补和阑尾切除。
A股“机器人概念股”水份不少
国内在A股上市的公司也纷纷给自己贴上“机器人“标签,与医疗相关的主要有:楚天科技(300358)、博实股份(002698)海思科(002653)。不过从以下三家的情况看,博实股份的基础较好,而楚天科技与海思科只是有一点点机器人概念而已。
(1)楚天科技
楚天科技与国防科大合作外骨骼康复机器人,三年后推出样品。
(2)海思科
海思科斥资1050万美元认购以色列医疗器械公司MST的部分股份,MST的机器人系统叫“Autolap”,主要用于腹腔手术。海思科获得了Autolap在中国15年的销售代理权。
(3)博实股份
博实股份是哈工大机器人研究所产业化基地,哈工大是我国机器人技术势力最强的院所,2013年11月,哈工大机器人研究所研制的“微创腹腔外科手术机器人系统”,通过国家“863”计划专家组的验收。
博实股份1亿元参股哈工大“微创外科手术机器人及智能器械项目“(思哲睿)20%股权,预期2016-2017年推出新品。
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